Cencosud prepara su retorno al mercado de bonos con la primera emisión de títulos de deuda después de siete años

Cencosud contrató bancos para su primera incursión en los mercados internacionales de bonos en siete años, según personas familiarizadas con el asunto.

Altos ejecutivos de la compañía mantendrán llamadas con inversionistas de deuda a partir del lunes, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar del tema. Cencosud podrá emitir un bono en dólares a siete años, agregaron.

El minorista está evaluando alternativas de refinanciación que dependerán de las condiciones del mercado, dijo un portavoz de la empresa, sin dar detalles.

El nuevo director ejecutivo, Rodrigo Larraín, asistirá a algunas de las llamadas, según las personas.  BofA Securities, JPMorgan y Santander han sido mandatados para la operación.

El grupo de retail registró ingresos mejores de lo esperado para el primer trimestre, con un desempeño débil en el mercado argentino que fue compensado por las ventas en Chile, Brasil y Estados Unidos.

La última vez que la compañía vendió mil millones de dólares en bonos a 10 años fue en 2017. Los pagarés subieron 1,3 centavos de dólar para cotizar a 97,9 centavos de dólar el viernes, según datos de Trace.

Los títulos en dólares existentes de Cencosud con vencimiento en 2027 han brindado a los inversores un rendimiento de 1,96% desde principios de año, según datos compilados por Bloomberg. Esto está más o menos en línea con un indicador de la deuda en dólares de los mercados emergentes.